老港、骡子和东一是有着几十年感情的好兄弟。老港作为“大哥大”一直“罩着”菜市场的众摊贩，然而新老板的到来让他的地位受到冲击。东一与妻子凤来原本感情和美，但是老港与骡子阴差阳错地怀疑凤来出轨，二人出于兄弟义气暗中跟踪调查。

刚毕业的医学院先生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的引见下，离开穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的教员是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的乖僻医师。后来，向往长崎的保本对这个