在很久以前，某座山中蛇精和蝎子精为害人世，它们的恶行惹起天神震怒。天神用雷电化成的葫芦把两个妖精收了出来。葫芦化作葫芦山镇守两只妖精，只需满一万年，它们就会被葫芦化去。但是天运使然，就在九千九百九十九年之际，一只穿山甲有

该片讲述了一群贪心的猴子发现月亮想把它占为己有，结果用了各种方式，最后都没弄到月亮的故事。

小熊猫跟爷爷学做木匠活。刚学了个皮毛，它就按捺不住想出去当木匠。它帮长颈鹿一家修桌子，帮大象修澡桶。可是技术不过硬，使得小熊猫总把事情搞得乱七八糟，尝到了没有真本事带来的苦头。

一个善良的老爷爷种了一棵葫芦树，在他的悉心照顾下，葫芦藤很快结出了七颗大葫芦。葫芦们都很有灵性，老爷爷来了他们争先恐后的叫爷爷，老爷爷十分开心。然而一天，山里的蛇精将老爷爷捉走了，葫芦们看着十分着急，却也无能为力。随后，