哪咤（傅声）生于三千多年前的商朝，父亲李靖（卢迪），是事先的总兵官，镇守陈塘关。在纣王的统治下，人民饱受压榨，哪咤总是抱打不平而闯祸，因此令其父增添不少费事。父子最终水火不容，为救全家哪咤不惜削骨还父削肉还母。但是，哪咤

取经路上，唐僧（贾永泉 饰）师徒四人遇到豹精（王玉清 饰）到员外家抢亲，经过一番搏杀，寡不敌众的豹精暴毙而亡，员外一家很是快乐。次日，一行四人途经牛魔宫，踫上牛魔王与铁扇公主闹家务，悟空（董志华 饰）出言不逊，得罪了铁扇

1924年，中国正处在军阀割据之时，古都西安侦缉队队长马腾云与黑道豪门公子曲大通勾结，为夺取财宝，指使流氓汤占魁杀掉自己相好小翠，并假意派队副何远新寻找线索。何远新在赌场发现扒手六万将小翠的镯子当赌注，就把他拘捕了。一次

1937年8月，侵华日军占领上海。面对民族危难，上海滩三大亨也是三大黑社会头子各有计划：黄金荣称病闭门谢客；张啸林（王明晟 饰）做了大发国难财的汉奸；张啸林的结拜兄弟、最举轻若重的杜月笙（杜玉明 饰）则远走香港。日自己支

广东青年谭东偷渡来到香港。由于没有身份证，谭东只能跟随年迈体弱的爷爷支个橙汁摊谋生。谭东没有念过书，大字不识一个，但在乡下练就的一身功夫却是了得，这也使得谭东榨汁的方式与众不同。别人卖橙汁是用榨汁机，谭东卖橙汁就凭两只手

正所谓江湖险恶，险象环生。东邪黄药师之女黄蓉（妞妞 饰）被铁掌帮帮主裘千仞所伤，危在旦夕。郭靖（傅声 饰）背负蓉儿一路逃亡，偶然机缘行至一个机关密布的所在，并在此结识了深居简出的神算子瑛姑。在瑛姑的指点下，二人前往桃源寻

满清入主中原后，有讳于汉族民众以武术造反，严禁官方习武。少林本也应列禁例之内，但有鉴于寺中弟子皆武艺高强，清廷于是命少林选派弟子，教授八旗官兵武艺。但是有一将军（王龙威饰）深觉少林终乃清廷心腹大患，又不满于其躲藏寺中武僧

青年何向东自幼习武，来港后当上舞蹈艺员，与歌星王珍珍渐萌爱意，谭去非在美国经营地下拳赛赌博活动，偶然见何身手不凡，乃伪聘何赴美表演舞蹈，何欣然赴美，当何知道受骗时，已走投无路……

本片为张彻导演，并与倪匡合编，由姜大卫及傅声主演，傅声更藉此获1974年亚洲影展最有希望青年男演员奖。片中，姜饰演怀才不遇的油漆小工，因不满现实，养成狂放自傲的性格；傅饰厌倦拘束的富家子，当他遇上姜后，即被姜洒脱的生活方

描写意大利探险家马哥波罗的卖座电影，由傅声、戚冠军及施思主演。故事描述，马在元朝任官时，有感于汉人抗异族的决心，遂将蒙兵来攻之事暗告反元志士。