Y.是一位40多岁的以色列导演，他离开沙漠止境的一个偏远村庄，想要展现他的一部电影。在那里，他遇到了文明部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战役：一场是支持他的国度关于自在的消亡，另一场则是对立他母亲的死亡。