娜塔莉（卡梅伦•迪亚兹 饰）、戴兰（德鲁•巴里摩尔 饰）与艾利克斯（刘玉玲 饰）三位“天使”依然效忠于查理先生，依然四处锄强扶弱。

康斯坦丁（奇诺•李维斯 Keanu Reeves 饰）生来就能看出游走在人世的恶魔与天使，这令年幼时的他十分痛苦，曾经自杀想以这种方式完毕自己的痛苦。后来得知了上帝与撒旦之间有过协议，谁也不能直接插足人世，只能直接诱使人