故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来

维尼（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）、小猪（约翰·菲尔德 John Fiedler 配音）、猫头鹰（Andre Stojka 配音）、小兔（Ken Sansom 配音）和跳跳虎（吉姆·库宁斯 Jim Cu

美军一名飞行员在南美洲的原始森林失踪了，那里盘踞着不怎样友好的外地游击队。美军特种兵少校达奇（阿诺•施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger）率领部下亲身前往搜救。他们在森林里很快就发现了失踪的飞行员的尸体，

美军一名飞行员在南美洲的原始森林失踪了，那里盘踞着不怎样友好的外地游击队。美军特种兵少校达奇（阿诺•施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger）率领部下亲身前往搜救。他们在森林里很快就发现了失踪的飞行员的尸体，

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2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是

2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是

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Transformers:CombinerWars.变形金刚：组合金刚之战第二部