渔村遭遇神秘水怪袭击，年轻人陈阿水为保护村民与水怪斗智斗勇，发现水怪居然就是传说中的鲛人族。鲛人族不断发动攻击是因为村民抓了它们族人谋取财富引起的，陈阿水认清了贪婪的村长陈东兴才是幕后黑手。最终阿水惩罚了凶手，化解了村民

唐朝末年，昆仑山昆吾阁长老皇甫颠有感妖族破坏龙脉，带领弟子门人前去与千年树妖斗法。不想树妖吸收魔物万魄玄阴珠后实力大增，昆无阁一众损伤殆尽。为保存实力、扭转危局，皇甫颠耗尽法力启动飞流法阵，将大弟子寻荼与女弟子楚灵儿送回