本片乃张彻导演的武侠神话电影，描述汉末三国分立，魏武帝曹操（白彪 饰），初为汉相，挟天子之令诸侯；东吴孙策（赵国 饰），骁勇善战，据有江东，人比项羽，称之小霸王，与曹敌袁绍联盟。时有道人于吉（程天赐 饰），修练「神通术」

故事描述，十八年前，胡斐（钱小豪 饰）之父一刀（鹿峰 饰），与苗人凤（郭追 饰）交换刀剑比武，被一刀伤，继而身亡，原来刀上早被田归农（江生 饰）涂上毒药；苗人凤的妻子南兰（楚湘云 饰）被田归农勾引，竟抛夫弃女，后田归农更

大導演張徹將金庸名著改編搬上銀幕，動用龐大演員陣容，包括由郭追分飾推動故事發展的骨幹人物石中玉、石中堅兄弟、文雪兒飾女主角叮噹、唐菁飾玄素莊莊主石清、劉慧玲飾閔柔、王力飾「摩天居士」謝煙客等等。故事講述石中堅自幼隨養母梅

故事发生在明朝末年，袁承志是忠诚袁承焕的儿子，在父子横死之后，袁承志由仆人带领，逃亡至华山，成为了华山派掌门人穆人清的弟子。一次偶然中，袁承志于一个山洞内发现了武林传奇金蛇郎君的遗骨，亦发现了失传已久的金蛇秘籍，就此练就